《2016年中国建材家居产业发展报告》石英石行业发展权威解读

2016年中国石英石行业运行情况及未来趋势分析

一、 2016年石英石市场运行情况

1. 石英石新材料概述

石英石是由93%以上的石英晶体，加上7%左右的树脂和微量元素在真空条件下高压震荡而成的大规格板材。1984年，意大利百里通公司掌握了可批量生产石英石板材的技术，在最初被称为百里通石, 并迅速得到了市场的认可。百里通公司通过授权生产的方式在世界各地建立石英石生产基地，石英石产品随着石英石技术在全球的传播成为了新流行趋势。

最初，石英石只应用在对表面要求较高的橱柜台面、家具台面、实验室操作台上。石英石以其硬度高，环保无辐射，花色和纹路丰富，相比天然石材有更多的设计可能，得到了市场广泛的好评和接受。随着经济发展和石英石技术、市场的进一步成熟，石英石逐渐从台面延伸到地面、墙面、家具等各个建材领域的应用，这一点在国外尤为明显，比如各种大型酒店，豪华住宅，地标性建筑等。而石英石的使用客户也在不断拓展，越来越多的人了解并加入到石英石消费潮流中来。国际客户普遍认为，虽然现在市场上份额最大的石材还是花岗石，但是石英石将会成为今后的流行趋势，逐渐有取代其它的人造石和大部份天然石的走向。

2. 我国石英石产业发展情况

石英石进入我国的历史并不长，作为一种符合国家可持续发展战略的新型健康环保产品，石英石行业在国内虽然起步较晚，但经过十多年的快速发展，已成为橱柜台面的首选材料，并延伸应用于其他各类台面，如卫生间洗面台、窗台、餐台、吧台、商业台等。由于石英石是由人工合成，产品可以色彩丰富、纹路多样，尤其石英石耐高温、耐酸碱、不易断裂、不渗油污、高抗划的特点，不仅在橱柜台面领域得到了广泛应用，也开始延伸至室内的墙面、地面等装饰表面，应用于商场、酒店、医院、银行、实验室、大型商超、机场等公众场合。近年来，随着石英石产业链上下游企业不断的市场引导，加上家装设计师潜移默化的观念转变，也在一定程度上提高了石英石产品的市场认知度。

1) 市场需求的变化催化产业升级

石英石在国内从最初的单色产品，到逐渐演变出来的双色、复色、线条纹路、乱纹花纹、裂纹花纹、卡拉卡塔花纹等花色，这个演变的过程，实际上就是工艺和技术革新的过程。国内不少厂家在研究新工艺、新设备上不断加大投入。石英石板材制作工艺满足多样化的需求，生产装备逐渐向自动化发展，仿制天然石花纹板材在市场逐渐增多。这些进步，给国内石英石行业带来突飞猛进的发展。

2) 应用的深度和广度不断扩展

从各地的人造石企业了解的情况看，石英石的生产和销售保持了持续增长态势。一方面，石英石橱柜台面的产品价格已趋向于平民化，逐渐替代了大量的不锈钢、防火板、亚克力、天然石等的市场份额。石英石在国内已经成为橱柜台面的市场主流，中高端橱柜应用占到90%以上。另一方面，随着国家新型城镇化建设的持续推进，房地产市场的蓬勃发展以及家居精装的趋势，给石英石产品带来巨大的发展空间。第三，石英石制品应用领域和需求不断拓展，从大型购物中心、公共建筑、高档写字楼、医院、星级酒店、公寓到研发中心，品牌旗舰店和高档餐厅，从台面到地面墙面及各种造型装饰，石英石已无处不在。

3) 行业壁垒逐渐降低，生产企业不断涌入

随着石英石市场的不断走俏和相关生产要素转移成本的降低，以及生产技术、生产装备门槛的降低，很多人造石生产企业也开始迈入石英石制造的行列，部分高端橱柜品牌也在建立自己的石英石生产线，一部分掌握技术的石英石从业人员在资金的支持下也建立起小型的石英石生产加工工厂。从经营环节来讲，嫁接型企业凭借自己在传统石材行业的销售渠道，可以很快的融入市场。从产品本身来讲，石英石属于新型环保材料，具有十分大的市场空间。因此，规模以上企业有计划地在扩大压线和磨线的数量，一些小规模的企业也在不断涌入，产能和产量得到持续的增长。

4) 营销模式在探索中不断创新

近年来，由于生产企业的不断增多，产品同质化开始呈现，价格竞争也愈演愈烈，部分石英石企业开始思考并尝试向产业链的下游延伸，拓展石英石的深加工领域，减少板材的中转环节，产品逐渐由材料向制品转变。石英石企业进入家装、工装市场的营销模式在探索中不断创新。有的企业通过经销商和区域代理，有的企业则建立了自已的授权直营店，有些企业则是通过与橱柜厂商或通过装饰公司进行推广，还有的企业借助互联网平台和电商渠道直达消费终端。

2015年，赫峰集团推出的《新蓝海计划》就是将渠道扁平化的一个创新，以企业自主研发的深加工自动化生产线为基础，在全国各地建立石英石深加工中心，实现板材从工厂直达地区深加工中心，并利用深加工中心在当地接受订单并加工，减少了数个流转环节。同时配合国内互联网大潮的趋势，建设线上交易平台，为各地订单引流，实现网上下单、属地化生产和配装，打通了线上到线下的最后一公里。

当今，越来越多的企业开始参与到营销模式的转型升级当中，充分利用国内各展会、团体、协会、交流座谈会等平台，开拓思路，创新营销模式，学习先进管理手段，在当前经济新常态趋势下，传统营销模式已逐渐向多平台整合营销方向发展。

3. 2016年国内石英石市场运行情况分析    

 （1）产量稳步上升，增速开始放缓

自2013年开始到2015年，国内石英石总产量持续快速增长。2015年全国商品房销售额创新高、达8.7万亿，于此同时，石英石的产量为3274.13万平米，增长幅度超过40%为历史新高。2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，加之受环保和原材料涨价潮的影响，2016年中国石英石年产量为4312.28万平米，涨幅较去年回落近10个百分点。石英石行业在经历了近5年的高速增长阶段后，增速逐渐放缓。

    随着石英石价格的不断亲民，天然石材和传统人造石市场的份额在不断下滑，石英石将在越来越多的领域开始代替传统石材，作为新型建筑装饰材料，石英石的增长还会继续。

（2）市场规模将逐步扩大

近年来，随着人造石需求的不断升温，人造岗石投资快速增长，短期内的低水平重复建设造成企业数量和产能的激增，产品同质化严重，很多企业简单的通过降低产品品质，以低价劣质产品争夺市场，造成市场上的人造石产品良莠不齐，行业整体效益大幅下滑的同时，市场对于人造岗石产品的信心受到严重损害，原本占据厨柜台面市场主要份额的人造岗石已经逐渐退出，石英石在橱柜台面市场不断扩大市场份额。据中国人造石协会统计，2016年全国人造石（包含岗石和石英石）产能为1.5—2亿平方米，其中石英石年产能已达到3500—5000万平方米，占据人造石市场份额的25%。同时，石英石应用比例也在不断发生变化，在墙地面装饰中的应用比例正在大幅增加，可以预见，石英石未来的市场规模还将继续扩大。

2012年我国石英石市场规模仅为81.46亿元，经过近几年的发展和市场培育， 2016年石英石市场规模已增长至260.01亿元，而且随着房地产精装的深入推进，装配式整体厨房的市场份额也在逐步扩大，不考虑其他因素的影响，按照每年30%左右的增长速度预测，2018年国内石英石市场规模将会达到近500亿元。 

（3）规模以上石英石企业分析

     从企业性质来看，国内石英石生产企业基本都由民营资本运营。从分布地域上看，绝大多数企业分布在珠三角、浙江、福建、山东等地区，这些地区的企业借助成熟的人造石生产技术经验和销售渠道得以迅速发展，占据国内大多数市场份额。    

从产能和产量上看，规模以上石英石企业的产能利用率相对较高。据调查了解，大部分的石英石生产企业订单数量能保证全年的连续正常生产，基本可以做到无大量库存积压现象。

从产能和产量上看，规模以上石英石企业的产能相对过剩。一方面，各地政府对石英石等新材料产业的推动，导致石英石产业重复投资严重。另一方面，2015年以来经济运行波动性增大，内需和外需的收缩加剧。行业内竞争加剧，部分中小企业效益出现滑坡。

石英石生产企业在不断提升自身产品品质和创新的同时，升级原有设备，减少用工成本，加大板材研发力度，不断研发新产品，这将是石英石产业链企业未来发展的方向。

     从产品结构来看，目前国内绝大多数的石英石板材生产企业还是以国内市场需求为主，其主要订单还是以单色为主。近年来随着消费者对家装设计多样化的要求提高，传统的花色已经不能满足变化多样的市场需求，以2017年的厦门国际石材展为例，绝大多数的石英石的参展企业除了继续维持少量的传统畅销花色外，更多是在主推各自的仿天然石材纹路的新产品，这不仅仅是在适应国际市场需求，更多的是反映了国内石英石生产企业的产品结构在逐渐走向多元化和国际化。

（4）石英石出口分析

2012年中国石英石出口金额为7405.25万美元，2016年为9204.24万美元，相比石英石在国内的发展市场状况，中国的石英石出口增长率相对缓慢。一方面像欧美这类发达国家地区，石英石市场开发早，发展较为成熟，石英石已经不仅仅局限于家居台面的应用范畴，他们的应用领域更广，这就要求板材的规格要大，而国内市场主要以小规格板为主，大规格板材的生产厂家相对较少。另一方面，国内石英石产品受技术、原料、设备、经验等因素的影响，产品质量与国际知名品牌相比，还有一定差距，这也是石英石出口企业今后需要解决的一大问题。

从出口目的地看，美国是人造石、同时也是石英石最大的进口国。前10个月，对美国出口人造石16万吨，货值2.7亿美元，量值占比分别为43.8%和53.2%。韩国、英国、加拿大和澳大利亚的进口量分列第二至五位。在石英石出口量上，澳大利亚、英国、加拿大仅次于美国位居第2至第4位，由此可见，整个美洲地区是石英石最主要的消费市场。

                                                          数据来源：中国海关总署

二、  问题与机遇共存

我国是石英石生产大国，但不是石英石生产强国，经过长时间的摸索与研究，我国部分企业的石英石制造已经能够接近国际先进水平，但综合竞争实力较之国外成熟企业仍有很大的差距，主要表现为：

（1）品牌意识缺失，低价竞争现象严重。近年来，由于无序发展和盲目扩张，一些企业不注重品牌建设和产品研发，缺乏核心竞争力，产品同质化严重，只靠降低品质和价格，微利经营，使低质低价的产品充斥市场，行业的市场环境受到极大威胁。

（2）产品质量良莠不齐：虽然目前国内生产石英石板材的企业有很多，但真正具有一定规模和实力的企业很少，产品以次充好并不鲜见，不仅产品质量不达标，部分产品还可能含有有毒有害物质，严重扰乱正常的市场秩序。据最新市场调查发现，很多厂家不仅石英砂中SiO2纯度达不到99%（掺杂了钙、铁等物质），而且在混料环节还会加入玻璃砂等低硬度物质，冒充石英石板材，导致板材的变形、变色和断裂出现。而真正的石英石板材其原材料价值、设备投入、出产工艺等成本都远远高于“山寨”货。

（3）创新研发投入不足，专业性人才缺失。绝大多数的石英石生产企业规模小、实力不足，在研发、技术、人才等方面上的投入显得力不从心。石英石属于复合型新材料，它在国内产生和发展的时间尚短，产品的研发和创新很大程度上依赖于一线生产师傅，加上国内对口的专业院校和机构较少，因此高技术人才的缺口普遍严重，这也制约了大部分企业的发展。

（4）标准体系不完善或执行不力。石英石是一个独立的专业细分领域，虽然有一些企业主动制定了生产标准，但众多小型的企业对于标准的认知和执行都远远不足，行业的自律和市场监管都较为薄弱。

（5）清洁生产有待加强。石英石企业在生产、物料输送等环节出现粉尘污染和污泥、污水，处理不当是行业尚未彻底解决的问题，清洁生产关系行业的生存和发展。随着国家对环境要求的不断提高，石英石行业面临的环境压力也将不断加大。

三、 未来石英石行业发展的对策及建议

    1、增强品牌建设的紧迫感

中国是石英石生产和销售的大国，但却没有一个在国际上被广泛接受和认知的品牌。实现品牌化经营战略，是石英石企业实现快速健康发展的必要条件，也是企业实现差异化经营、开拓市场的重要前提。石英石企业要尽可能的摆脱同质化竞争、价格竞争的传统老路，迈入品牌竞争的高级阶段，以品牌塑造促进企业发展，以品牌经营助推企业的转型和升级。

    2、完善相关标准、提升产品质量。

    建立健全石英石行业标准化体系，充分发挥标准在产品生产、企业管理过程中的重要作用。企业要积极融入到国家和行业协会的标准化体系建设当中，并根据自身情况开展企业的标准创新，获得在市场竞争中的话语权。其次，通过完善原材料和辅料的品质、加工过程、产品加工、施工等一系列控制标准，来提升产品及应用质量，向社会提供更为优质的石英石产品。

   3、加大研发设计投入，增强企业创新能力

     加大新产品的研发和设计投入，引进专业高技术人才，是企业提升核心竞争力的关键。国内石英石市场最缺乏的就是具有创新性和设计性的产品，很多企业甚至完全照搬国外的流行花色和产品，忽略了中国市场的消费习惯审美观念。国家鼓励有能力的企业成立专门的研发中心和研发实验室，研发新产品、创造新技术，并鼓励企业通过技术创新、技术转让、技术授权等方式，增强企业的创新能力。

   4、探索延伸产业链

     未来我们的石英石市场将逐步从产量扩张为主的发展阶段转入以质量和品牌为主的竞争阶段，而提升产品附加值已成为企业最有效的竞争手段之一。目前石英石深加工的粗放加工现状，延伸产业链，开拓石英石深加工行业应允了产业转型升级的内在必然需求，同时，也能促进企业在工艺处理、艺术手法、节能环保等方面的提升和改进，将更有利于推动石英石产业向标准化、个性化、规模化的高端产业环节前进。